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锂价即将见顶「油价或迎下半年最大跌幅95」

时间:2023-02-12 12:16:16来源:

最近一段时间,汽车圈频频提起天价碳酸锂,锂价走高给电动汽车的发展带来极大的负面影响。数据显示,近期碳酸锂价格已超过62万元/吨。随着电动化浪潮不断推进,锂矿价格或将继续攀升。在近日举行的2022中国镍钴工业年会上,中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、镍业分会副会长徐爱东告诉记者,在新能源汽车时代,镍钴锂都是动力电池重要原材料,电动汽车市场增长速度很快,锂资源供应紧张,短期内价格很难回落。

01 锂市场迎来新一轮需求周期

近年来,锂资源价格飞涨,全球电动汽车产业快速发展是最主要的驱动力。

我国是新能源汽车产销大国,经过多年的政策扶持,新能源汽车产业发展已从政策驱动向产品驱动换挡,产销量保持两位数增长。从欧洲市场来看,严格碳排放、高补贴、税收优惠等多种因素叠加在一起,尤其是欧洲针对碳排放管理进一步趋严,这些因素带动欧洲电动汽车长期增长。美国相关电动化政策向新能源汽车倾斜后,锂矿资源需求有望超过预期。

信达证券股份有限公司金属和新材料研究员陈光辉说:“2021年全球新能源汽车销量超过645万辆,同比增长107%;2022年可能超过1000万辆,同比增长或超过60%。”

全球进入新一轮能源变革时期,储能产业发展进一步拉动锂资源需求。陈光辉表示,碳中和目标打开了电力储能成长空间,5G基站建设带动通信储能需求。

事实上,电动化不局限于汽车领域,电动自行车、电动工具、电动工程机械、电动船舶等行业兴起,增长势头不亚于电动汽车,电动自行车、电动工具携带的电池体积不及电动汽车,但数量庞大;电动工程机械、电动船舶数量少,但电池容量较大,比如,一台电动工程机械所用的电池搭载250~300度电,约为电动汽车的5~6倍。

陈光辉认为,全球锂市场规模将从2022年的79万吨LCE(碳酸锂当量)增长至2025年的150万吨LCE,年复合增长率达到25%。2022年供给端能释放的最大产量为81万吨。“未来两年将延续供需偏紧的状态。”

02 严重依赖进口 价格屡创新高

我国锂资源储量排名全球第六,从表面上看,排名靠前。但从绝对数量上看,仅占全球储量的6.69%。中国的锂资源还存在品位不高,并且主要分布在青海、西藏等自然环境恶劣地区,开采难度较大。北京安泰科信息股份有限公司镍钴锂项目部高级分析师余雅琨说:“国内锂资源满足不了需求,开采成本较高等因素促使企业把目光转向海外。”

据了解,2017~2021年,锂原料供应保持年化18%的增速,2022年预计全球锂矿产量78万吨LCE,同比增长35.6%;2022年澳大利亚和智利仍是锂矿主要来源国与增量来源国,非洲地区的含锂散矿2022年有较大增量。

从进口原料类型来看,尽管南美三角洲拥有最大的盐湖锂资源,但锂辉石仍然是我国锂资源的主要进口矿石。据介绍,2020~2022年,中国锂原料供应结构逐步改善,锂辉石占比从70%下降至57%,来自澳大利亚的进口占比仍保持95%左右;锂云母占比逐步提升,未来两年,其占比有望继续增长,来源除了江西等地的矿石开采,非洲一些散矿也不断流入国内。

此外,动力电池可以回收提炼锂原料。目前,国内回收锂占比从不足2%增至9%。

我国新能源汽车发展初期销量较低,对锂资源的供给没有产生太大的影响。2016年以来,私人购买电动汽车数量大幅增加,锂价也快速攀升。据余雅琨介绍,2012~2015年,锂价相对平稳,在3.6万~5万元/吨波动。2015年新能源汽车产销同比分别增长3.3倍和3.4倍,中国新能源汽车市场爆发引领锂价上涨,一轮快速上涨之后,供给端的超期释放导致锂价下滑,供需矛盾失衡,锂盐价格在成本线附近徘徊,行业开始出清。此后,中国电动汽车产销增长,叠加欧美电动化政策出台,锂资源需求迅速恢复,到2021年持续释放,供给增速远小于需求导致锂价屡创新高。

只要下游有需求,即使价格再高,电池企业也愿意掏钱。记者采访了几家电池企业,他们告诉记者,如果担心原材料价格上涨就停止采购,那么,停产导致客户流失,再想把客户抢回来,难度很大,损失更大。

在需求刺激下,2022年9月中国进口锂辉石矿价格3182美元/吨,同比上涨380%。今年1~9月中国进口锂辉石矿189.9万吨,同比增长30.6%;价格为2564美元/吨,同比增长441%。皮尔巴拉10月最新公布的非拍卖成交价7255美元/吨(SC5.5%,FOB离岸价),折算为价格近8000美元/吨(SC6%,CIF到岸价)。

03 补贴退出或引发“抢装”电池潮 明年价格有望回落

全球锂资源需求旺盛,电池仍然是最大的消费市场,余雅琨说:“在2022年全球锂资源消费结构中,电池及其材料占比为86%,排在第2位的玻璃和陶瓷仅占7%,与第1位相差10多倍。尽管锂资源需求很大,但2022年全球锂消费增速下滑至37%,中国锂消费增速下滑至45.1%,一批锂盐新建项目将缓解供需矛盾,但2022年缺口在2万~3万吨LCE。”

余雅琨认为,2022年12月31日起,我国对购买新能源汽车不再发放补贴,这会引发汽车市场一波“抢装”电池潮,这将加剧锂资源短期内供给缺口。从长期来看,全球锂电池正极材料产能有过剩风险。

数据显示,2019~2023年,全球正极材料保持53.2%的高增长率。预计到2023年,全球正极材料产能超过540万吨,产量预计230万吨,产能利用率不足50%,有明显过剩风险。

余雅琨列举了10个锂盐新建项目,合计21.9万吨,陈光辉也列举了8个锂资源增量来源项目。陈光辉认为,2022年增量主要来源于以前项目的扩产和复产项目重启,这些项目以锂辉石为主,澳大利亚仍然是我国锂资源的重要进口国,必须高度关注澳洲头部企业的扩产和复产情况。

陈光辉还表示,非洲锂资源的开发有助于减缓我国对澳洲锂资源的依赖,但“远水难解近渴”,非洲锂资源比较分散,刚果(金)、津巴布韦、马里等地都有锂矿,当地动荡的社会环境致使这些锂矿的开发进度缓慢。“预计2023年之后,非洲锂资源大规模投产,短期内锂资源供应偏紧的局面还将持续。”

此外,南美洲占据全球最多的锂资源,但开发利用比较困难。陈光辉提到,南美洲盐湖提锂项目均进展缓慢,规划投产时间都出现不同程度的推迟,主要原因是项目建设难度比较大,技术选型困难,资本开支量较大。当地环保情绪高涨,对项目建设也造成了一定的干扰。

短期内,碳酸锂价格仍可能上涨,随着新建锂项目陆续投产,价格有望下降。余雅琨表示,2023年价格下行压力较大,未来2年内或回落至30万元/吨,预计2023年全年目标均价低于2022年10%~15%。

文:万仁美 编辑:陈伟 版式:李沛洋

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