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充电桩最受益的上市公司「中交25.8亿大标」

时间:2023-04-08 10:15:56来源:

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通过资本市场的表现也能够发现,随着电动汽车快速发展,充电行业再次迎来发展风口,充电桩等充电基础设施建设必然会迎来加快增长,以推动新能源汽车与充电桩保有量配比更趋于合理。

中汽协数据显示,2021年,我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。2022年1-4月,我国新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆,同比均增长1.1倍。其中纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆,同比均增长1倍。

另据中国充电联盟数据显示,2021年,我国充电基础设施增量达93.6万台,其中公共充电桩增量34.0万台,同比上涨89.9%;随车配建充电桩激增,增量达59.7万台,同比上升323.9%。2022年1-4月,我国充电基础设施增量为70.7万台,其中公共充电桩增量同比上涨204.6%;随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升511.1%。截止到2022年4月,全国充电基础设施累计数量为332.4万台,同比增加81.9%。

目前,无论是新能源汽车保有量还是充电基础设施建设,我国都走在了世界前列。此外,相比于2021年,今年开始我国充电基础设施增量明显加快,1-4月充电基础设施增量已与2021年全年只差22.9万台的差距。快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求,未来随着汽车电动化渗透率水平的持续提升,充电桩市场需求将进一步扩张。

同时,受益于充电基础设施建设提速,充电桩产业链相关上市公司2021年以及2022年一季度经营业绩表现喜人。

根据上市公司公告,电池网(微号:mybattery)统计了沪深两市30家充电桩概念股业绩情况发现,在营业收入方面,2021年营业收入总额2237.18亿元,平均营业收入74.57亿元,其中,中天科技、国电南瑞、阳光电源、杉杉股份、万马股份、众业达、许继电气7家营业收入超百亿;营业收入同比增长率为正值的23家。2022年一季度,营业收入总额448.15亿元,平均营业收入14.94亿元,其中,中天科技、国电南瑞、杉杉股份、阳光电源、万马股份、众业达、许继电气、特锐德、思源电气、鹏辉能源、易事特营业收入超十亿;营业收入同比增长率为正值的22家。

在净利润方面,2021年净利润总额约139.14亿元,平均净利润4.64亿元,超亿元的企业15家,其中,国电南瑞、杉杉股份、阳光电源净利润超10亿元;净利润同比增长率为正值的19家,其中,杉杉股份、鹏辉能源、合康新能、欣锐科技、和顺电气5家净利润同比翻倍。2022年一季度,净利润总额33.39亿元,其中,中天科技、杉杉股份、阳光电源、国电南瑞、思源电气、众业达、许继电气7家净利润超亿元;净利润同比增长率为正值的15家,其中,中天科技、杉杉股份、万马股份3家净利润同比翻两倍。

最新数据显示,截止到2022年4月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有15家,分别为:星星充电运营27.2万台、特来电运营27.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营17.2万台、小桔充电运营6.9万台、深圳车电网运营4.1万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.7万台、汇充电运营3.1万台、上汽安悦运营2.4万台、万马爱充运营2.2万台、中国普天运营2.1万台、万城万充运营1.6万台、蔚蓝快充运营1.2万台、亨通·鼎充运营1.1万台。这15家运营商占总量的92.8%,其余的运营商占总量的7.2%。

新能源汽车市场快速发展,推动充电桩需求进一步扩张。国联证券在研报中表示,充电桩建设通常超前于新能源汽车发展,当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。经测算,建设端按3:1车桩比,预计到2025年充电桩保有量将达到930万台,保有量4年年均复合增长率为37.3%,充电桩建设累计投资规模167亿元。运营端按0.5元/度服务费,预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元,4年年均复合增长率为48.2%。

政策推动充电保障能力进一步提升

电池网了解到,2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》首次提出建设充电桩;2015年9月国务院办公厅发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,首次明确充电桩行业的政策方向;2020年3月,新能源充电桩正式纳入新基建,成为国家基础设施建设的重点。

在今年1月21日,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、应急部、市场监管总局联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,明确指出,到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

随着国家政策下发,我国大部分省市也纷纷推出了“十四五”期间电动汽车充电桩建设的发展目标。

北京提出到“十四五”时期末,平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里,核心区小于0.9公里,平原地区换电站平均服务半径小于5公里,全市电动汽车充电桩累计建成量达到70万个;

上海提出“十四五”期间加快以充电设施为重点的新终端建设,新建20万个充电设施,建设45个以上出租车充电示范站;

四川明确要全面优化充(换)电基础设施布局,建设全省充电基础设施服务平台,到2025年,力争建成充电桩12万个,总充电功率220万千瓦,满足电动汽车出行需求;

重庆发布征求意见稿明确到2025年底,全市建成充电桩23万个,其中公共充电桩3万个,换电站200座,满足超过50万辆电动汽车充电(补能)需求;

云南省明确要加快全省新能源充电桩、充换电站等部署,到2025年,建成公共充电设施4万个,实现城乡充电基础设施全覆盖;

宁夏明确以构建覆盖自治区的充电基础设施服务网络、促进各类型新能源汽车发展应用为目标,桩站先行、适当超前推进自治区充电基础设施建设。至2025年底,自治区规划建设充电桩累计达到6000个(直流桩5000个,交流桩1000个),可满足约3万辆电动汽车充电需求......

此外,针对假期高速充电难的问题,4月26日,交通运输部举行例行新闻发布会时表示,截至当日,全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施,共建成充电桩约13374个,主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区,西部及东北地区覆盖率相对较低。与新能源汽车的迅猛发展相比,公路沿线充电设施确实存在发展滞后,设置量不够、覆盖面不足等问题。

今年,交通运输部将加快推进公路沿线充电基础设施建设。同时,交通运输部已会同国家能源局等部门,研究起草了加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案,拟按照“桩站先行、以供促需,因地制宜、分类推进,广泛覆盖、适度超前,通用开放、智能高效”的原则,加快形成“固定充电设施为主体,移动充电设施为补充”的公路沿线充电设施网络,目前,行动方案正在征求各地意见。

大功率快充、换电技术并行发展

值得关注的是,随着新能源汽车渗透率的不断加快,技术不断进步,一直困扰着大家的续航里程焦虑随着电池密度的升级也逐渐得到解决。不过,电池容量的增大代表着对于充电需求的加大,如果充电功率不变,势必会增加大量的充电时间。

为适应新能源汽车蓬勃发展的需求,加强充电基础设施建设,提升充电体验是大势所趋,而大功率超级充电又是提升充电效率的重要路径。2021年12月31日,国家标准化管理委员会正式下达《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》推荐性国家标准的修订计划。工信部发文指出,顺应动力电池大倍率充电技术提升,“大功率充电”等新技术不断涌现,本次标准修订将进一步提高充电电流电压,优化完善控制导引电路、通信协议等功能,满足大功率充电技术发展和市场需求。

据了解,早在2019年,保时捷taycan就在全球首次推出了800V的高压快充技术,支持350kW大功率快充,15分钟充电80%;特斯拉的第三代超级充电桩最大充电功率也达到了250kW,部分车型在峰值功率的状态下,15分钟可获得约250km续航里程。

此后,大功率快充路线受到越来越多主机厂的青睐,跨国车企宝马、大众、现代、起亚、PSA等纷纷发布了自己的超充平台,比亚迪、长城、广汽、小鹏、吉利、岚图等国内主机厂也相继推出;特来电、星星充电等充电桩企业也推出了大功率充电桩,不仅可以提升充电效率,还可以降低电能损耗。同时,宁德时代、蜂巢能源、比克电池等动力电池厂商也先后推出了全新的快充型电芯,用来配合快充技术以及承受超大功率充电带给电池的压力。

另外,随着能源结构加速转型的大幕逐渐拉开,以“光储充模式”“储充模式”等为代表的电力解决方案也将成为未来发展的新导向。

民生证券曾在此前研报中测算,预计从2021年至2025年“光储充”渗透率将从5%提升至30%,按配置储能系统平均功率11千瓦计算,对应储能电池需求将从0.14吉瓦时逐年攀升至3.62吉瓦时;长期来看,到2030年,“光储充”渗透率将达到70%,对应44.8吉瓦时储能电池的装机量。

与此同时,换电站的布局也在提速。中国充电联盟数据显示,截止到今年4月,我国换电站保有量已达1480座。资料显示,截至4月18日,蔚来在全国累计建成900座换电站,用户累计换电超800万次,今年计划建成1300 换电站。另外,宁德时代的换电站子品牌EVOGO也在今年4月中旬正式在厦门启用。

相比于充电模式来说,换电模式可以达到比拟燃油车加油的速度,是更为高效的补能方式,而且无需考虑快充慢充。有机构预计,至2025年,国内换电站新增数量将达到9000座以上,国内新增换电设备需求达到120亿元。但是作为重资产的解决方案,换电模式不得不面对高昂的设备以及运维成本,想要布局换电技术,将对运营者本身的资金实力提出很高的要求。

总 结

电池网注意到,2021年,整个充电桩行业再次掀起了一轮融资潮。云快充3个月的时间接连完成B1、B2轮融资,投资方有宁德时代、蔚来资本等;特来电拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者,投资后的充电桩估值约136亿元;星星充电宣布获得高瓴领投,IDG、泰康、宝龙与远洋地产等跟投的B轮融资,投资后企业估值155亿元;国内最大的社区及目的地充电服务商依威能源完成金额不少于3.5亿元的融资......

通过资本市场的表现也能够发现,随着电动汽车快速发展,充电行业再次迎来发展风口,充电桩等充电基础设施建设必然会迎来加快增长,以推动新能源汽车与充电桩保有量配比更趋于合理。

不过,要注意的是,我国充电基础设施快速发展的背后仍存在居住社区建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升等突出问题,亟需加快相关技术、模式与机制创新,进一步提升充电服务保障能力。

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